Nøkkens brud

Den unge piken Mariell går tur ved elva og blir forhekset av Nøkken dagen før bryllupet sitt. Hun lover å møte Nøkken igjen ved midnatt på sin bryllupsdag. Det er mange sagn om Nøkken. Et er at han var menneske en gang, men solgte sjela si til de underjordiske. Siden det har han lengtet etter å bli menneske igjen, derfor kan han også opptre i mange skikkelser. (Hest, ung, vakker mann, kreps, flåte m.m.) Når han klarer å drukne mennesker, får han styrke til å være disse forskjellige skikkelsene. Mariell har blitt dypt forelsket i Nøkken og skjønner ikke at han vil dra henne ned i dypet. Barna Nora og Mikkel overværer det som skjer og forteller det til bestemor Louise som heldigvis vet råd. I den store Hekseboka hennes får de alle lese Nøkkens virkelige navn. Sammen med andre barn går Mikkel og Nora i skogen tidlig om morgenen og lytter etter Naturens melodi. Sara spiller tonene på blokkfløyta si. For å redde Mariell må hun spille Naturens melodi samtidig som de andre roper Nøkkens rette navn.
Det er bryllupsfest, Jon og Mariell blir gift. Oscar felespiller (som har lært å spille av Nøkken) spiller i orkesteret, gjestene danser og synger. Nora og Mikkel synger også for gjestene. Mariell går til elva like før midnatt og etter mye dramatikk og spenning blir hun reddet fra Nøkken.
I stykket har også alvene, Jon (som gifter seg med Mariell) og Bestemor Louise en sang.